【6298】ワイエイシイホールディングス

(キャッシュリッチ関連銘柄)

同社はメモリーディスク、液晶関連装置、半導体製造装置が主力の各種自動化機器中堅企業で、空気清浄機も手掛けている。もともとは、各種自動化機器のメーカーだったが上記への関連装置へと事業の多角化をすすめている。現在は液晶関連装置が主で大型基板への対応を強化。ハードディスク関連装置では小径ディスク・高密度化対応製品の開発を行っている。

業績面を見てみると2021年3月期1-3月期の連結経常利益は前年同期比72.7％増の4.5億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期4.8％から7.0％に改善。通期の連結経常損益は前期4.4億円の赤字から7.3億円の黒字に浮上し、2022年3月期の同利益は前期比2.0倍の15億円に急拡大する見通し。

これを受けて株価も上昇基調となっている。年初来高値は1228円。そこから需給面の影響もあり軟調に推移したが、3月に安値830円。そして、5月に857円（ちょうど200日移動平均線）でダブルボトムを形成し現在は上昇基調。ネックラインとなる1047円を本日抜けてきた事で上昇に勢いがついており、年初来高値を目指すチャート模様と言えよう。PER12倍台、PBR0.7倍台となっており今後の水準訂正に期待したいところだ。

なお同銘柄に関しては株エヴァンジェリストでレポートが公開されている。おおよそ内容は上述の通りだが、目標株価なども掲載されているので参考にされたし。登録していない人はリンクから無料登録すれば見れる。

【1431】リブワーク

(上方修正)

九州地盤の注文住宅メーカーだ。1974年に創業。注文住宅の企画、設計から販売まで手掛けている。主要顧客は25～44歳の第1次住宅取得層。設計自由度が高い注文住宅が主力商品となっている。ネットによる集客に特色があり、それを自社の住宅見学会に繋げる営業方式から、住宅展示場への出店も併用され、常設展示場数も増えている。2016年の熊本地震は地元に大きな打撃を与え、住宅メーカーも混乱を余儀なくされたが、復興需要に応える過程で業績も伸長した。18年に現社名に変更。営業エリアや事業の幅の拡大に取り組んでいる

2月3日発表の中間決算はでは上方修正を発表。20年6月期第2四半期累計(7-12月)の経常利益(非連結)を従来予想の2.5億円→3.2億円(前年同期は3億円)に26.2％上方修正し、一転して6.3％増益を見込み、3期連続で上期の過去最高益を更新とあります。1-6月期(下期)の経常利益は前年同期比40.1％増の3.7億円に拡大見通しとなっている。

株主優待の拡充も図っており、株主還元に積極的な姿勢も好感がもてる。コロナショックで軟調な相場つきのなか、3月に入り株価は反騰。25日移動平均線を超えてくるようであれば、一段高が見込めるだろう。

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【4549】栄研化学

(新型コロナ関連銘柄)

同社は臨床検査薬の大手で、便潜血検査薬では市場シェアの6割を占める。その他、尿検査や遺伝子検査など、検査薬市場の拡大をはかっている。

SARSコロナウイルスのときにも検査キットの開発を行っており、収束の兆しを見せない武漢発の新型コロナウイルスの検査キット開発に対して思惑が広がっている格好だ。

また、1月28日に発表した第3四半期決算も堅調な内容だったことから、単に一過性の物色だけではなく、持続的な資金流入が見込める点も株価には追い風となっているだろう。

テクニカル的にも堅調な右肩上がりが続いており、本日窓をあけて上昇したことからも、上げ足を早める展開となりそうだ。押し目はしっかりと狙っていきたい銘柄といえる。

なお、同社に関しては株エヴァンジェリストが先週末に推奨済みだが、続けて株マイスターも推奨してきた。株マイスターは本日からの推奨だが、高いところをものともせず社長自らの推奨ということもあり、力を入れる可能性がある。

押し目はしっかり狙っていきたいと先般伝えたが、ではどの程度が押し目として妥当なのか？上記2社にしっかり聞いておいた方が良いだろう。

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【7949】小松ウオール

(投資顧問)

同社はオフィス向け固定・可動間仕切りの総合メーカーで国内トップ級の会社だ。ゼネコンなどの新設ビル向けに強く、海外展開をせずに国内注力することで安定した業績をあげている。病院、学校など公共施設向けに納入実績多いが民間の福祉・厚生施設向けドア、トイレにも注力している。首都圏のみならず、東海・東北九州に拠点を新設し営業網を全国に展開する。販売と自社施工により、高い利益構造が特徴な上、社員教育を徹底することで、さらなる業績伸長を目指している。

第3四半期決算は既に発表済みで、4-12月期(3Q累計)経常が42％増益で着地・10-12月期も16％増益。1-3月期(4Q)の経常利益は前年同期比6.9％増の14.1億円に伸びる計算で、業績は安定しているといえるだろう。

他方で、昨年12月に高値をつけた後はチャートはラウンドトップの形状となり、下落基調に入っている。市場は業績の伸びを限定的と見ているのかもしれないが、財務面が安定している上に、PER7倍台の現状水準であれば妙味があるだろう。

某投資顧問では新型肺炎などの市場全体のリスクファクター懸念だが、そのような問題がなければ、決算期終了後の上昇株として一貫して推奨している。投資顧問が推奨しているから株価が上がるとは言えないが、少なからず同社の投資妙味が周知され株価の上昇に貢献することはあるだろう。

現在は25日移動平均線までの戻りを見せている。同線を超え、75日移動平均線を奪還できるようなことがあれば、思わぬ高値も見えてくるだろう。

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