仕手株情報の嘘と真実、投資顧問の嘘と真実 仕手株情報と投資顧問情報のまとめ

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【8893】新日本建物

(高配当)

新日本建物は関東中心で、主に首都圏でマンション販売や不動産流動化事業を行う会社だ。マンションはルネサンスブランドが主力。その他、新築戸建てのルネタウンや資産運用マンションのルネサンスコート、アパートのルネコートなどを手掛けている。新築以外にも、マンション管理やリノベーション、コンサルタントなども行っている。特徴的なのは不動産流動化や新築に特化しており、販売部隊を持たないことである。

先日決算を発表し、減収減益だったものの基本的には富裕層向けの販売が多く、都心で交通の便の良い物件などは引き合いが多いとのこと。流石に新型コロナでの営業活動の停滞が影響したものの、通期見通しは変更しなかったことから懸念払拭となり株価は反騰してきている。

また、同社は配当性向30%ほど目標にしており、配当を22円予想としている。配当利回りは6%を超えることから中長期的な投資対象としては魅力的だ。PER4倍台であり、値ごろ感もある。

チャート的には350円を超えてくるようであれば、ダブルボトム形成となりテクニカル体な買いサインが点灯することも好材料といえるだろう。短期投資としてもネックラインを割れたら撤退とすることで取り組みの目処を立てやすい。

また、複数の投資顧問が7月末からこぞって推奨しており、つい最近も新生ジャパンが推奨している。背景に何があるのかはわかりかねるが、投資顧問を通じて市場の注目があつまれば思わぬ値動きを見せる可能性もある為、今後の株価の動きには注目しておきたい。

 

 

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【2121】ミクシィ

(巣ごもり関連銘柄・高配当銘柄)

国産ソーシャルネットサービス「mixi」の運営会社。「mixi」が衰退した後、投入したスマホゲーム「モンスターストライク」が大ヒット。現在の収益源になっている。

その後は、チケット売買サービスや「みてね」などのサービスを行うものの、大きな収益源は生まれていない。とはいえ、モンストの収益力は高く、無借金経営である事は高く評価されるだろう。

折からの新型コロナの問題で外出の自粛要請まで出た現在、巣ごもり関連銘柄は市場のテーマとなり得る。現状は、世界株安の流れから同社株も連れ安しているが、戻りの早い銘柄の一つとなると考えている。

加えて、同社の年間配当は110円となている。現在株価で計算すると6%を超える高配当になる。業績の急落などがあれば別だが、この配当は一線を退いた創業者のためにも維持される可能性が高いだろう。

相場が落ち着けば配当狙いの買いが入る可能性も高いことから抑えておきたい銘柄だろう。

 

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将来的に有料となる可能性があるが、予定は未定だ。

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【3465】ケイアイスター不動産

(マイナス金利の恩恵・先読み作戦・好決算・増配)

3月中旬に決算発表をしたケイアイスター不動産を見てみよう。
昨年末に新規上場した銘柄だが、PERは6倍、PBR1.3倍、配当利回りは4.5%。
マンション竣工という大型案件がなくても営業利益を21億円から27億円(前期比78.8%増)、純利益を12億5000万円から16億円(同2.6倍)に上方修正。
2014年上場した3300】AMBITIONを彷彿させる。
アンビション社は「民泊」参入をきっかけに株価は急騰した訳だが、ケイアイスター不動産社も何かしらの材料とテーマが合えば急騰しそうな予感。
何せ浮動株が0.1%しかない。
業績も良く、先読み作戦指令室でも見通し明るいと記事に。
株価は上方修正時に値を伸ばしたが、今は調整ムード。25日線にタッチしたところなので拾いどころと言えばそう見えなくもない。
【8925】アルデプロなんかもチャート的には正念場だが東証2部低位株で面白そうではある。

【3666】テクノスジャパン

(AI人工知能・自動運転(ZMP)関連銘柄・株式分割・増配)

フィンテック・人工知能・自動運転などに資金が向かう流れ。
テクノスジャパン社は増配と株式分割を発表済みで、上記のテーマ株にも沿う事業内容のため買われている。
人工知能関連銘柄の中でも最新の人工知能技術である深層学習(ディープラーニング)は脚光を浴びており、株価は年初来高値を形成しているが、ここで落ちるようでは押し目買いをしてみたい。
個人的には中期ゴールデンクロスも発生しているので、一旦調整を挟んで再度バンドウォークして欲しいと思う。
材料株とテーマ株に短期資金が集中しているので、この流れが継続なら素直に順張りでも。

【4216】旭有機材工業

(資源関連銘柄・低位株・高配当)

資源が大変安くなっているのは皆さんご存じの通りだと思うが、長らく言われてきた「底打ち」も近いようだと関係者。
確かに原油も一時期の投げ売りは止んでいるし注意深く見ておいても良さそうだ。
実際資源を多く扱う商社の相次ぐ赤字転落ニュースも悪材料出尽くしだと言わんばかりに反転の様相。
旭有機材工業はプラスチックバルブで市場独占。樹脂なんかも強化していくようだ。原料安効果もあり業績面も心配なさそう。

旭化成クリーン化学株式会社の水処理事業を取得しており水処理・資源開発にも注力。
配当利回りは3%弱と魅力的。
出来高は薄いので注意が必要だが、資源関連などに注目が集まれば…と言ったところ。

【2428】ウェルネット

(電子決済関連銘柄・好業績銘柄)

スマホやモバイルでの電子決済、コンビニ決済、非接触型IC決済サービスなどを行っている企業で業績は増収増益を繰り返し、有利子負債もない財務健全な優良企業。
配当性向も自社株買いを合わせれば100%株主還元で増配。
株価も上昇トレンドを継続しており、年初来高値を更新し続けているので押し目を狙っていきたい銘柄に見える。
バスでの電子決済が好調なようで、東京オリンピックまでにアップルペイが日本に利用可能になり、同社の決済サービスが対応すればインバウンドの大きな需要を取り込むことも出来そう。
中長期でも面白い銘柄だと思う。

【1820】西松建設

(好決算・国土強靭化関連銘柄)

準ゼネコン西松建設の利益率大幅改善が凄い。
もちろん売上高も上がっているのだが…。
アベノミクス前の5年前と比較してみると、営業利益が約5倍、経常利益約7倍、純利益約9倍といった改善率。

今後も建物の老朽化改修案件やリニア関連の案件、オリンピック開催に向けての案件等盛り沢山。
国策でもある国土強靭化に関しては、現状あまり人気ではないテーマだが、同社は素材や技術の開発も抜かりない。

・コンクリートに混ぜるとコンクリート製造時におけるCO2 排出量を70%程度削減することができ、更に温度ひび割れ発生リスクが低い素材「低炭素型のコンクリート『スラグリート』を開発。

・あと施工せん断補強「サイトフィットネイリングバー」工法の建設技術審査証明取得。
「サイトフィットネイリングバー」は地中構造物(ボックスカルバートや擁壁など)のRC部材の片面からの補強施工に適用できるものであり、容易かつ迅速な施工が可能である、と。
良くわからないが、杭打ち問題があった建物を容易に補強できたりするのん?

といった日本を誇る技術力向上というか企業努力IRも頻繁に出していて凄い。
官公庁向け案件も多く獲得しているので直ぐに業績悪化することは考えづらい。

株価も5年前に比べたら4倍程度になっているが、業績や投資指標をみれば割高感もなく、むしろPER10倍割れは平均以下。長期トレンドで見ればチャートも大崩れしておらず、日経平均が再度上を目指すと読むならば好業績の中堅ゼネコンは良いような気がしてきた。

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