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【1820】西松建設(大量保有報告書)

  • 2021-02/04

【1820】西松建設

(大量保有報告書)

西松建設は準大手のゼネコンとなる。ダムやトンネル工事などに強く、名門。香港・シンガポールなどで実績を多く持つ他、ダム・トンネルの土木に関しては大手と遜色のない企業だ。一方で政治家への献金問題などコンプライアンス体制の問題が残る。これに関しては土木会社の伝統といっても過言ではないのであまり気にしなくても良いと思う。

さて、同社は時価総1400億円ほどに対して、450億円ほどの現金を保有するキャッシュリッチな会社だ。業績は比較的安定しており一株益は340円程。PERは7倍台でPBRも0.7倍台と割安となっている。

同社に関しては旧村上ファンド系列が買い増しを行っている事でもしられている。巷ではその他村上ファンド系列が買い増しをすすめている、大豊建設や東亜建設工業、浅沼組などとの合併が囁かれているが、真偽の程は定かではない。

もちろん、規模の利を活かすための合従連衡は企業が生き残りを模索する為には視野にいれなければならないものだがムラ意識の強い建設業界はそう一筋縄ではいかないだろう。一方で、キャッシュリッチな点を考えれば配当増額という事は考えられる。もし、今後も買い増しを続け発言力を高めるならその点は思惑が膨らむだろう。

今後の菅総理大臣発言で国土強靭化が語られるたびにテーマとなる可能性もあるので注目はしておきたい。そもそも、最近では出遅れているバリュー株に資金が循環してきているのでその点も注目だ。

他方、急ピッチな上昇となっている事や決算を控えている事も注意だ。特段決算については調べていない。決算などで下落した場合は25日移動平均線を下値目処で投資をしてみるのも面白いだろう。

 

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【1820】西松建設（好決算・国土強靭化関連銘柄）

  • 2016-02/25

【1820】西松建設

（好決算・国土強靭化関連銘柄）

準ゼネコン西松建設の利益率大幅改善が凄い。
もちろん売上高も上がっているのだが…。
アベノミクス前の5年前と比較してみると、営業利益が約5倍、経常利益約7倍、純利益約9倍といった改善率。

今後も建物の老朽化改修案件やリニア関連の案件、オリンピック開催に向けての案件等盛り沢山。
国策でもある国土強靭化に関しては、現状あまり人気ではないテーマだが、同社は素材や技術の開発も抜かりない。

・コンクリートに混ぜるとコンクリート製造時におけるCO2 排出量を70％程度削減することができ、更に温度ひび割れ発生リスクが低い素材「低炭素型のコンクリート『スラグリート』を開発。

・あと施工せん断補強「サイトフィットネイリングバー」工法の建設技術審査証明取得。
「サイトフィットネイリングバー」は地中構造物（ボックスカルバートや擁壁など）のRC部材の片面からの補強施工に適用できるものであり、容易かつ迅速な施工が可能である、と。
良くわからないが、杭打ち問題があった建物を容易に補強できたりするのん？

といった日本を誇る技術力向上というか企業努力IRも頻繁に出していて凄い。
官公庁向け案件も多く獲得しているので直ぐに業績悪化することは考えづらい。

株価も5年前に比べたら4倍程度になっているが、業績や投資指標をみれば割高感もなく、むしろPER10倍割れは平均以下。長期トレンドで見ればチャートも大崩れしておらず、日経平均が再度上を目指すと読むならば好業績の中堅ゼネコンは良いような気がしてきた。

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仕手株・国策銘柄　【1820】西松建設　【5104】日東化工

  • 2015-11/05

仕手株・国策銘柄

【1820】西松建設

（ゼネコン・震災復興関連・日本郵政上場関連銘柄）

日本郵政の上場が無事終わり、復興財源を得た国。
麻生財務相は４兆円確保したいと言及しており、現状ではまだ足りないので追加売り出しをするのではないかと言われている。
その４兆円の行き先に再注目される日が来よう。
西松建設は昨今の横浜マンション施工偽装問題によってゼネコン各社売られている状態だ。
好業績で割安銘柄を狙っておきたいので西松建設をピックアップしておく。
PER10倍、PBR1倍割れである。
復興関連事業は土木調査・工事、コンクリート劣化調査、構造物検査。
橋梁補強工事や湾岸施設、下水道にダムやトンネル工事。免震・制震・耐震構造技術なども有する。

【5104】日東化工

（震災復興関連・リニア中央新幹線関連・仕手株・先読み作戦指令室）

度々仕掛けられているように見える日東化工。
某有力筋もちょくちょく手を入れているようで株価は急伸することが多い。
SBI証券などで「復興関連」と入力すると検索結果に出てくる同社。
値段的にも100円以下で東証2部銘柄なので、大人に遊ばれる可能性。
黒字浮上の上方修正も発表済みなので、もう少し落ち着いてきたら割り切りで拾ってみるのは良いかも。
また、全国の橋りょうは10年後には寿命50年を迎える割合が43％にまで達す。
同社の道路橋床版防水システムが大きな役割を果たすのでは…と、国策の国土強靭化にも沿う。

 

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仕手株・国策銘柄　【3843】フリービット　【1820】西松建設

  • 2015-10/14

仕手株・国策銘柄

【3843】フリービット

（MVNO・WIFI関連・国策銘柄・インバウンド関連・格安SIM関連銘柄）

MVNO支援サービス（総務省）や独自スマホを今秋に発売予定など話題を集めそうな材料が控えるフリービット社。
カルチュアコンビニ社やU-NEXT社との協業も同社となら様々な案件が出てきそうである。
総務省では、モバイルビジネス市場の一層の活性化を実現することにより、利用者利益の向上等を図る観点から、「モバイルビジネス活性化プラン」（平成19年9月21日）に基づき、MVNOの新規参入の促進に向けた各種施策を展開しています。とある。
東京オリンピックや訪日外国人増加によって国策となったジャンルである。
また最近のスマホでは格安SIMなどに乗り換えるという選択技も一般ユーザーに出てき始めたと思う。
日経次第ではあると思うが、短期的にはゴールデンクロスを形成しており、ボラリティーは高いがすぐ下に支持線がある点も。

【1820】西松建設

（リニア関連銘柄・増配・好決算期待銘柄）

四季報によると官公庁向け土木中心に高水準の手持ち工事を順調消化。
リニア関連として山岳トンネルの掘削時に汎用機のドリルジャンボを使用し前方の地山状態を把握できるボーリングシステムを開発。とある。
単純に移動平均線をキッチリ抜いてきてからで良いと思うが、ボリンジャーも一旦は＋2σあたりまではいきそうな…。
またPER13倍、PBR1倍割れ、配当も良く今期も増配の可能性が大きいそうな点も。
ゼネコン各社が良いから、という理由だけでなく、実態のあるテーマ株（同社ではリニア・増配割安株）をチョイスして監視しておきたいところ。

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