【3694】オプティム

(農業次世代化関連銘柄)

11/19(月)はオプティムに大きな注目が集まっている。

オプティムは情報端末管理ソフトをクラウドで提供するなど、ソフトシステム開発を主力に展開しているが、特に遠隔操作のソフトに強みがある企業だ。

同社が注力するのは製造・医療・水産など様々な分野における次世代化、スマート化への取り組みだ。その中でも農業とITを組み合わせた「スマート農業」に大きな注目が集まっている。AIやIoT、ロボットを有効活用出来るプラットフォームと連携する事で、農業の効率化を測る取り組みとなる。

具体的にはドローンやスマホで撮影した圃場の画像をAIで分析し、異常検知箇所を表示したり、ハウス内のセンサーから作物の収量・収穫期予測、病害虫リスクの診断。またドローン遠隔操作に拠る農薬散布など、農業の人手不足問題を解決する為にも喫緊の課題となる農業次世代化へ向けて注力している。

オプティムは11/15にAIやドローンを使い農薬使用量を抑えた「スマート米」の販売を開始する事を発表している。スマート米は生育管理にドローンを活用し、AIで病害虫が検知された箇所のみ農薬を散布するなど、前述した農業次世代技術を駆使して作られたお米となる。削減対象農薬の使用量は50%から100%減と、現代の健康志向の高まりに合った商品となりそうだ。

オプティムが注力するスマート農業の分野は、地方の過疎化や農業人口の減少など様々な問題を解決する可能性が高い。また短期目線でも2018年12月に発効する「TPP11」に関連して注目される可能性が高い。引き続き注目したい銘柄となる。

【7297】カーメイト

(カー用品関連銘柄)

11/16(金)はカーメイトが大きく上昇している。

国土交通省は15日に、タイヤチェーンを装着していない自動車の通行禁止を示す道路標識を新設する事を発表した。省令を改正し、2018年12月上旬から雪国を中心に全国の道路へ設置する方針となる。尚、標識設置区間でチェーンを装着せずに走行した場合は、6カ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科される事となる。

これを受けて自動車用品製造や卸大手･販売を手掛ける銘柄に大きな注目が集まっている。特にカーメイトは、2018年11月12日に新型タイヤチェーン「バイアスロンセルフィット」を発売している。

タイヤに装着するチェーンは、乗り心地の悪さや装着の手間から敬遠されていたが、同商品は乗り心地と取り付性を両立させたタイヤチェーンとなっており、スパイクピンも164本と従来商品の1.5倍の登板性能も実現している。

積雪の多い雪国エリアの高速道路や主幹道路などでは、チェーン装着が義務付けられる事が決定しているだけに、この新製品で一気に業績を伸ばす可能性が高そうだ。引き続き注目が必要な銘柄だろう。

【9380】東海運

(ロシア関連銘柄)

11/15(木)はロシア関連銘柄に注目したい。

安部首相は14日夜に、訪問先のシンガポールでロシアのプーチン大統領と会談している。日本政府はこれまで、北方領土問題について四島一括返還を求めていたが、2島先行返還を軸に進める方針に転換した。

4島返還を求める姿勢は堅持しつつも、歯舞、色丹の2島を優先させる方針となる。安部首相は「プーチン大統領の手で必ずこの問題に終止符を打つ」と発言し、次の世代までこの問題を先送りしない事を明言している。恐らくロシア側の条件も厳しいものとなるだろうが、北方領土問題に大きな進展があるとすれば、ロシア関連銘柄に大きな注目が集まりそうだ。

ロシア関連銘柄の中で注目は東海運だ。
同社は太平洋セメント系の資材輸送会社で、アジア船ターミナルを主力としている。国際輸送サービス事業では主に中国・モンゴルの他にロシアにも注力している企業だ。2018年には衛生用品に続き飲料輸出を極東ロシアへ行った事で大きな話題にもなった企業だ。

北方領土返還に関しては、2019年に大きな動きがあると予想されている。もしかすると2島返還を巡って解散総選挙などが起こる可能性も有るかもしれない。そうなれば俄然注目度が増す事も予想されるだろうし、ロシア関連銘柄へ先回りするのも面白そうだ。

【3182】オイシックス・ラ・大地

(家事時短関連銘柄・消費税増税関連銘柄)

11/14(水)はオイシックス・ラ・大地に注目したい。

同社は産地直送の有機・特別栽培農産物や添加物を極力使わない加工食品を簡単なレシピで料理出来るミールキットサービスを展開している企業だ。

近年の健康志向の高まりや、共働き世帯が増えた事による家事の「時短」に対する需要増加を受けて、一気に業績を伸ばしている注目株だ。19年3月期第2四半期累計(18年4-9月)の営業利益は、前年同期比369.5%の大幅増で、更に上方修正への期待が高まっている状況にある。

またオイシックス・ラ・大地は食通で有名な芸能人などを起用したイメージ戦略や、テレビや雑誌などのメディア戦略にも注力しており、料理の写真をインスタグラムなどのSNSへ投稿する事が流行している事も同社にとっては大きな追い風になっているようで、定期食材宅配サービスの会員数が2ケタ増加している。

2019年10月からの消費税増税と共に導入予定となる軽減税率に関しても、同社は食料品の宅配事業を中心に展開している為、軽減税率対象となる。外食メインの若い世帯が中食や、こういった宅配商品を利用する機会が増加する可能性は高そうだ。

女性の社会進出により共働き世帯が増加した事で、料理や家事に対する意識は年々変化して来ている。忙しい現代人にとって「家事の時短」は今後長いテーマ株として注目されそうだ。

【6548】旅工房

(旅行関連銘柄)

11/13(火)は旅工房が大きく上昇している。

同社はオンラインでの国内および海外向けのパッケージ旅行の企画や販売を手掛けている企業だが、19年3月期の営業損益を上方修正するなど、業績が好調のようだ。

個人旅行で欧州需要が高まった事に加え、オセアニア地区も専門部署の設置に拠る販売強化が大きく寄与、近年のインスタグラムなどのSNSの浸透により、旅行需要が高まった事も業績を大きく押し上げている。

また日本政府は皇太子さまが即位する2019年5月1日と、即位を国内外に公式に示す「即位礼正殿の儀」を開く同年10月22日を祝日扱いとする法案を閣議決定している。

これによりゴールデンウィークは2019年のゴールデンウィークは「10連休」となる事が正式に決定、旅行関連銘柄やレジャー関連銘柄には大きな追い風が吹く事になりそうだ。特に海外旅行などの高額旅行は消費税増税前に駆け込み需要が起こる可能性も高い。旅工房のような海外旅行に注力する企業にとっては、大きなビジネスチャンスとなりそうだ。

【4028】石原産業

(TPP関連銘柄・農薬関連銘柄)

11/12(月)は石原産業に大きく上昇している。
石原産業は9日大引け後に19年3月期上期(4-9月)の連結経常利益が前年同期比46.1%と、今期経常を2.2倍の上方修正を発表、これが好感買いされているようだ。

有機化学事業において、米州やアジア向け農薬の販売が好調だった事に加え、酸化チタンの値上げ浸透や、研究開発費が減少した事も利益率上昇に大きく寄与したようだ。

特に大きく業績に寄与したのは有機化学事業の農薬部門で、害虫を捕食するスワルスキーカブリダニやミヤコカブリダニなどの害虫の天敵を保護・増殖して長期間放出出来る簡易型組立資材「バンカーシート」。今後も更に販売網を拡大しそうな勢いだ。

また米国を除く環太平洋連携協定(TPP)参加11カ国の新協定となる「TPP11」が2018年12月30日に発効する事が確定した事が大きなニュースとなったが、これから年末へ向けてTPP関連の銘柄に大きな注目を集めるかもしれない。特にTPP関連で注目を集め安いのは政府が支援策実施を決めている畜産関連や、農業関連だろうか。

農薬を取り扱う石原産業は関連銘柄として物色される可能性も高い銘柄だ。TPP関連銘柄として先回りしておくのも面白いだろう。

【5351】品川リフラクトリーズ

(耐火物関連銘柄)

11/9(金)は品川リフラクトリーズが大きく上昇している。

同社は8日大引け後に19年3月期上期(4-9月)の連結経常利益が前年同期比72.3%増と、従来予想より45億円上回った事で大きな注目を集めているようだ。

品川リフラクトリーズは耐火物や耐火れんがなどを中心に展開している企業だ。耐火物とは、最高使用温度が800℃以上や1500℃以上の高温に耐えられるモルタルなどで、代表的なものに耐火れんがなどがある。例えば「鉄製品」や「ガラス製品」などの素材を製造する工程で必要となる素材だ。

世界的な景気回復を背景に粗鋼生産量が増加しており、耐火物への需要は年々増加傾向にある。また原料価格も現在上昇しており、値上げ効果なども収益を押し上げているようだ。

耐火物の原料は中国が主要生産地となっているが、環境規制が強まっており、今後も耐火物の価格上昇は継続する可能性が高い。「鉄」や「ガラス」など様々な素材を製造するのに必要な耐火物は、製造業の根幹に関わる技術でもあるし、自動車産業などにも影響する可能性がある。引き続き注目のテーマ株と言えるだろう。