【6291】エアーテック

(ポスト新型コロナ関連銘柄)

エアーテックはクリーンルームとクリーンルームに関連する機械などの専業メーカーだ。精密機器やバイオ関連の会社が主な取引先となる。

感染症対策商品を取り扱っている事から新型コロナ関連の銘柄として注目されているが、もともと5G関連の製品を製造する場合にもクリーンルームは必要であり、こちらの需要増から好調な業績となっていた。

クリーンルームやそれに関連する商品はこの状況下であれば需要が落ちる事はないだろう。本決算も良好なものが想定される。もちろん、新型コロナウイルス感染症のせいで納期がずれる問題などはあるかもしれない。これらのリスク要因は頭の片隅にいれておく必要があるだろう。

また、思惑としては3月9日に開示された「 第9回新株予約権の発行に関するお知らせ」にて発行される新株が全て行使された事だ。これにより、需給面が改善されるとしてストップ高となった。

この一過性の買いに対して株価は一時押したものの再度高値を取ろうとしてる。テーマ性もあり、面白い銘柄だけに今後の注目しておいたほうが良いだろう。

かねてよりポストコロナの銘柄として現金保有が高い事に注目しているが、同社は上記新株の発行もあり有利子負債が少なく、時価総額96億円に対し47億円の現金保有となっている事にも注目したい。

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将来的に有料となる可能性があるが、予定は未定だ。

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【6096】レアジョブ

(ポスト新型コロナ関連銘柄)

レアジョブはオンライン英会話の最大手だ。安価な人件費で雇えるフィリピン人を講師とする事で低価格での英会話学習を提供している。安価とはいえ、フィリピンの公用語に英語は採用されており、英会話能力は非情に高い。

新型コロナの問題で在宅学習・在宅ワーク、更には遠隔医療など、様々な事がICTを活用して家で行われている。そして、それぞれにおいて市場では銘柄の物色が行なわれている。

これらに共通する必要インフラとして、ネット回線はもちろんだが、カメラ需要というものがある。ビデオ通話をするにあたりカメラは必須なのだ。最近のノートパソコンやタブレットにはカメラがついている事が多いが、サラリーマンに支給されるノートパソコンや自宅のデスクトップ型のPCで仕事をせざる得ない人はカメラが必要になる。

このカメラが現在品薄となっている。それだけ需要が高いのだろう。ただ、カメラ単体で銘柄を物色したとしても一過性のものとなりそうだ。

だが、レアジョブの場合はオンライン学習であり、もともと需要の高い英会話のサービスを手掛けている。これまで、スマホの小さな画面での学習に躊躇していた層に響く可能性がある。もともと、この層は年齢が高く、そもそもオンラインでの学習・ビデオ通話での学習という体験自体がないため、これらのICTの活用自体にハードルが高い。

しかしながら、半強制的にこのICTをを体験した事で、入会へのハードルが低くなり、今後の会員獲得に好影響を及ぼすのではないかと考える。

これらを踏まえた上で、今回は英会話学習に注目したが、今後は他の銘柄にも言及していきたい。。

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【4644】イマジニア

(ポスト新型コロナ関連銘柄)

イマジニアはモバイルコンテンツの企画配信が主力の会社だ。キャラクタービジネスも盛んで、バンダイやサンリオ、リラックマなどみなさんが一度は耳にした事のあるだろう会社と取引している。

主力のゲーム事業ではスマホ向けの「メダロット」が貢献して、今期も増益見通しだ。

ただ、今回私が注目しているところはそこではなく、潤沢な手元資金だ。以前もポスト新型コロナの時代の不景気には手持ち現金が豊富な企業が強いと記事にしたが、同社は63億円の現金等資産がある。時価総額116億円の実に半分が現金である。PER12倍でこの手持ち現金であれば過小評価と言わざるを得ないだろう。

もちろん、ゲームが主力の会社は当たり外れが大きい。その分現金を積みましているといえば、任天堂にも同じ事が言える。とはいえ、今後の不景気においても耐えられるだけの体力があるという点の評価は変わらないだろう。

今後の備えのためにもポートフォリオに加えておきたい銘柄と言える。

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【4577】ダイト

(新型コロナ関連銘柄)

医薬品の原薬を製造販売する会社だ。製剤の製造受託が主力であり、ジェネリック向けに強みをもっている。

簡単に言えば、薬の原材料を販売する会社だと思ってもらいたい。このところ、売上は好調で直近5年増収増益が続いている。株主還元も積極的で増配も続けている。PER12倍台と割安であり、今後の成長が見込める会社だろう。

また、時勢やテーマ性にも合致している。先日、富士フィルムのアビガンの原材料提供としてデンカが急騰した。今回の銘柄も二番煎じが狙える可能性が高く、そうなった場合には急騰も見込めるところに強みがある。

テクニカル的にも各種移動平均線を本日超えたきたことから、撤退ラインもわかりやすく取り組みやすい銘柄といえるだろう。

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【3359】ｃｏｔｔａ

(新型コロナ関連銘柄)

食品容器や包装資材を通販する会社だ。小口取引が可能で納期が短い事を強みにしている。その他、関連事業として料理レシビサイトの運営や雑貨の通販も行っている。

主力の通販では消費増税後の反動減があり、売上は落ち込んでいる。また、法人サイト向けに対策としてまとめ買い割引を導入した事から逆に単価が落ち込むなど厳しい状況となっており、本年は赤字転落の予想を出していた。

ところが、同社が販売する「アクアサニター」の販売が好調との事から株価は動意づいた。「アクアサニター」は、同社によると「食中毒や気になる臭いを防ぎ、食器やペット、赤ちゃんのお肌にも使える安心安全な除菌水です。吹きかけた箇所を除菌した後は、サッと水に戻ります。細菌だけでなく、ウィルスなどもすばやく除菌します。しかも除菌力は絶大で、エタノールや次亜塩素酸ナトリウム製の一般的な消毒薬では効きにくい菌なども短時間に除菌する力を持っています。」との事だ。折からの新型コロナの影響で品薄となったアルコール製品などの代替品として注目が集まったのだろう。

また、通販サイトの会員数が増加したとのIRも出している。これはCM施策が奏効したとの事だが、おそらくパンダやアリババなどの資材関連が豊富で安価サイトの配送が滞っている事から、資材を求めて同社への登録が増えたものと考えられる。

以上のように、従前は厳しい環境にあったものの、新型コロナ以降は大手かつ安価な企業の物流が滞る隙間を塗っており、業績が伸びる可能性がある。新型コロナをチャンスと捉えられる数少ない企業だけに注目しておきたい銘柄である。

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【2338】ビットワングループ

(思惑関連銘柄)

仮想通貨関連事業を手掛けている会社だったが、競合が多発したことで現在の主力はまつげサロンとなっている会社だ。

あまりこういう事は言いたくないが、継続疑義もあり、ボロ株と言える銘柄だ。

だが、それ故に思惑が広がっているのだろう、本日の決算発表を前に株価は大きく上昇した。

そして、本日の決算発表において代表の交代が発表され、また、仮想通貨事業等がうまくいかない為、5GやAI関連事業を海外にむけて開発するとしている。

ますます事業内容が見えなくなった格好だが、いわゆる箱企業としての動きを強めるのではないか。

となると、今後は増資などもでてくる事になると思うがそのためにはまずは株価を吊り上げかねない気もしている。このあたりは憶測の粋をでない話ではあるが、直近の株価の動きを考えるとおもしろい銘柄であるだろう。

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【7841】遠藤製作所

(ポスト新型コロナ関連銘柄・キャッシュリッチ関連銘柄)

遠藤製作所はゴルフクラブの鍛造品のOEMを手掛ける会社だ。そこから、自動車や二輪車のエンジンギア・ミッションギアなどの製造や医療機器、メタルスリーブ事業など多角化を図っている。

さて、新型コロナ関連の銘柄として当サイトでも巣ごもり関連やマスク関連などを取り上げてきた。ここからは、その先「ポスト新型コロナ」の時代を考えたいと思う。

新型コロナにより売上や利益が増えるのはごく限られた業種になる。だからこそ、現在の市場のテーマはマスクや巣篭もりといった、売上が増えるだろうという銘柄への物色が進んでいる。だからこそ、すでに株価は上昇しており、これから投資を考えるのであれば、その先を考える必要がある。

ポスト新型コロナの時代は、不況期と同じであり、キャッシュリッチな会社に注目が集まると考える。というのも、売上が減り、利益が減ることになる多くの企業にとって、手持ち現金が減ることが想定される。だからこそ、政府は融資や信用枠の維持に努めている訳だが、不況期ともなればそれでも貸し剥がしや貸し渋りは起こるだろう。結果として、倒産の危機となる。

だが、キャッシュリッチの会社ともなれば、手持ち現金が豊富なことからその心配も少なくなる。つまり、ポスト新型コロナの時代は守りのポートフォリオ形成が必要となるだろう。

その点、遠藤製作所の手持ち現金は豊富だ。時価総額50億の会社にも限らず、60億ほどの現金等資産を有している。

キャッシュリッチどころか、買収してしまえば10億円の現金が手に入る企業なのである。むしろこれだけのキャッシュリッチ企業であれば、守りのポートフォリオというよりは、MBOやTOBの期待があってもおかしくない企業とも言えるだろう。

新型コロナショックにより、多くの企業の株が投げ売られた。アベノミクス相場以前のPBR1倍割れの企業が今後多くなってくることかと思う。あの時代の相場を考えれば純資産ではなく、手持ち現金の重要さを考えて投資することの大事さはわかってもらえると思う。次の時代を考えるにあたって、注目しておいてほしい銘柄だ。

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